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7月21日(ri)，中(zhong)国船舶集团有限公司旗下中(zhong)国船舶（香港）航运(yun)租赁有限公司（3877.HK）在香港成功定价(jia)发行了5亿美元绿色(se)(se)和(he)蓝色(se)(se)双(shuang)标签债券，这是中资企业首次在境外发行(xing)绿蓝(lan)色双(shuang)认证债(zhai)券，是大中华区首笔同时(shi)取得(de)(de)绿(lv)蓝色双认证的中资(zi)企业美元债券，同时(shi)也取得(de)(de)了惠誉「A」及标(biao)普「A-」的优异评(ping)级结果。
中(zhong)国(guo)船舶租赁融资建造的我国(guo)首艘LNG—FSRU
本次绿(lv)(lv)(lv)色(se)和蓝色(se)双认(ren)证债(zhai)券的(de)发(fa)行，是中(zhong)(zhong)国船(chuan)舶租(zu)赁贯彻中(zhong)(zhong)国船(chuan)舶集团关于推动绿(lv)(lv)(lv)色(se)发(fa)展战(zhan)略要求的(de)重要步(bu)骤(zhou)，是在绿(lv)(lv)(lv)色(se)船(chuan)舶研(yan)发(fa)、海(hai)洋能源(yuan)开发(fa)等领域(yu)开展绿(lv)(lv)(lv)色(se)债(zhai)券融资的(de)新模式，旨在顺应船舶绿色化(hua)、智能化(hua)发展(zhan)的需求，响应“碳中和”目(mu)标和(he)“碳达峰”愿景，实现业务高质量绿(lv)色发展。
此次(ci)债(zhai)券最终(zhong)发行价格为五(wu)年期美国国债(zhai)同期收益率加(jia)145个基点(dian)，较初始价(jia)格指引收窄40基点，同时(shi)实现负(fu)的新发行(xing)溢价，峰值(zhi)订单规模超额认购(gou)5倍，充分体(ti)现(xian)了市(shi)场投(tou)资者对(dui)中国(guo)船舶(bo)租赁业绩及表现(xian)的高度认可。
中国船舶(bo)租赁融资建造(zao)的全(quan)球最(zui)大液化石(shi)油气运输(shu)船（VLGC）
大(da)中华(hua)区首笔(bi)同时取得绿色和蓝色认证的中(zhong)资美元债券
在当(dang)前全球大力倡导温室气体减(jian)排(pai)、我(wo)国加快推进“碳达峰”“碳(tan)中和”的(de)大背(bei)景下，中国船舶租(zu)赁抓住绿色债券项目(mu)的(de)政(zheng)策支(zhi)持机(ji)遇，创(chuang)新绿色发(fa)展(zhan)的(de)融资(zi)模式，布局(ju)绿色可持续发(fa)展(zhan)金融业务(wu)，推出(chu)可持续发(fa)展(zhan)贷款、绿色及(ji)蓝色债券等新型和独特的(de)融资(zi)模式，树(shu)立(li)了行业新(xin)标杆。
本次绿色(se)蓝色(se)双认证债券所募集资金，将用于进一步支(zhi)持能源效率升(sheng)级(ji)、污染防治和控制、低碳(tan)及清洁燃料(liao)、可持续(xu)运输等(deng)合格绿色(se)项目的融(rong)资或再融(rong)资，助力中国航(hang)运业实(shi)现(xian)绿色(se)环(huan)保及可持续(xu)发展。
本(ben)次债券发(fa)行遵循(xun)国际资本(ben)市(shi)场协(xie)会（ICMA）的(de)《绿色债(zhai)券原则(ze)(ze)》及联合国可持续海(hai)洋原则(ze)(ze)制定的(de)绿色融资框(kuang)架，并(bing)获得第三方独立认证机构香港(gang)品质(zhi)保证局（HKQAA）的(de)绿色和(he)蓝色债券(quan)双认证。香港品质保证局作为香港政府成立(li)的(de)非营利性机构，提供(gong)独立(li)、公(gong)正(zheng)的(de)第三方评(ping)定，其认证使中国(guo)船舶租赁进一步坚定了向全(quan)球投资者展示推动(dong)绿色和(he)可持续(xu)发展的(de)信心，也印证了中国(guo)船舶租赁持续(xu)响应国(guo)家“碳(tan)达峰、碳(tan)中和”号召的决心(xin)。
当前(qian)绿(lv)色金(jin)融在应对全球气(qi)候挑战中发挥(hui)着不可(ke)(ke)或缺(que)的(de)(de)作用，包括绿(lv)色债(zhai)券(quan)、蓝色债(zhai)券(quan)、可(ke)(ke)持续发展(zhan)贷款在内的(de)(de)绿(lv)色金(jin)融措施是解(jie)决碳减(jian)排资(zi)金(jin)缺(que)口、加速推动(dong)“碳(tan)中和”愿景实现的重(zhong)(zhong)要手段(duan)。同时，随着我(wo)国(guo)不断推动(dong)海洋(yang)经济(ji)高质量发展，蓝色经济(ji)将成为全(quan)球海洋(yang)治(zhi)理模式的重(zhong)(zhong)要工具。中国船舶租(zu)赁作为业(ye)内(nei)首家在(zai)清洁(jie)能源(yuan)全产业(ye)链布局(ju)的租(zu)赁公司，牢(lao)牢(lao)抓(zhua)住绿色金融政策支(zhi)持(chi)机(ji)遇，与诸(zhu)多海外知名可持(chi)续发(fa)展(zhan)投(tou)资人进行沟通，加深了解(jie)相互在(zai)可持(chi)续发(fa)展(zhan)金融的布局(ju)及愿景(jing)，获(huo)多位可持(chi)续发(fa)展(zhan)投(tou)资者(zhe)的踊跃参与。
中国船(chuan)舶租赁融(rong)资建造全球(qiu)首制(zhi)极地(di)模块运输(shu)船(chuan)
精准判断发(fa)行窗口和(he)市场契机，创负(fu)新发溢价发行
疫情下经济恢复(fu)，美国国债(zhai)利率上扬(yang)，5年期国(guo)债利率曾(ceng)在(zai)今年4月(yue)上探至0.988%高位。但鉴于(yu)近期(qi)(qi)疫情反(fan)复和投资者对通(tong)胀压(ya)力持(chi)续上升持(chi)观望态度，美(mei)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债收益(yi)率出现(xian)回落。临近发(fa)行前，受新冠肺(fei)炎变(bian)异(yi)病毒影响，全球资本市场重挫(cuo)，投资者担忧和避险情绪陡增(zeng)。中国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)船舶租赁上下坚(jian)定信心，精准(zhun)把(ba)握(wo)住市场反(fan)转的机(ji)会，以期(qi)(qi)间内较(jiao)低的美(mei)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债收益(yi)率水平作为基准(zhun)利率，在吸(xi)引(yin)投资者的同时把(ba)握(wo)发(fa)行成(cheng)本，最终(zhong)成(cheng)功定价于(yu)五年期(qi)(qi)美(mei)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)国(guo)(guo)(guo)(guo)(guo)债同期(qi)(qi)收益(yi)率加145个基点，债券票息2.1%。
2020年(nian)，中国船(chuan)舶租赁实现净利(li)润11.14亿港元，同(tong)比(bi)增(zeng)长24.8%；经(jing)营溢利10.26亿港(gang)元，同比(bi)增(zeng)长21.0%；每股(gu)盈利提高到(dao)0.181港元，增(zeng)加11.1%；平均资产回报(bao)率12.8%、平均总资产回(hui)报率3.8%，同比均有提升。良好(hao)的(de)业绩，得(de)到了投资者和市场的(de)首肯。本次成功(gong)发行5亿美元(yuan)债，将进一步(bu)优化(hua)中国船舶租(zu)赁负债久期结(jie)构，有(you)效降低平(ping)均融资成本(ben)，为经(jing)营稳健增(zeng)长提供(gong)有(you)力保障(zhang)，为公司高(gao)质量绿色(se)发展提供(gong)强大支(zhi)撑。
| 记 者：何宝新
| 通讯员：郭 居
| 责 编：高红梅
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