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7月21日，中国(guo)船(chuan)舶集(ji)团有(you)限公司(si)旗下中国(guo)船(chuan)舶（香港）航运(yun)租(zu)赁有(you)限公司(si)（3877.HK）在香港(gang)成功定价发行了(le)5亿美元绿色(se)和蓝色(se)双标签债券，这(zhei)是中(zhong)资(zi)企(qi)业首次在境外发行绿(lv)蓝色双认(ren)证债券，是大中华(hua)区首(shou)笔同(tong)时取得绿蓝色双认证的中资(zi)企(qi)业美元债券，同(tong)时也(ye)取得了(le)惠誉「A」及(ji)标普「A-」的(de)优(you)异评(ping)级结果(guo)。
中国(guo)船舶租赁融资建造的我国(guo)首艘(sou)LNG—FSRU
本(ben)次(ci)绿(lv)(lv)色和蓝(lan)色双认证债(zhai)券的(de)发行，是(shi)中(zhong)国船(chuan)舶(bo)(bo)租(zu)赁贯彻中(zhong)国船(chuan)舶(bo)(bo)集团(tuan)关于(yu)推动绿(lv)(lv)色发展战(zhan)略要(yao)求的(de)重要(yao)步骤，是(shi)在绿(lv)(lv)色船(chuan)舶(bo)(bo)研(yan)发、海洋能源开发等(deng)领域开展绿(lv)(lv)色债(zhai)券融资的(de)新模式，旨(zhi)在(zai)顺(shun)应船舶绿色(se)化、智能化发展的需求，响应“碳(tan)中(zhong)和”目标和“碳达峰”愿景(jing)，实现业(ye)务高质(zhi)量绿色发展。
此次债券(quan)最终发行价(jia)格为五年期美国(guo)国(guo)债同期收益(yi)率加(jia)145个基点，较(jiao)初始(shi)价(jia)格指引收(shou)窄40基点，同(tong)时实现负(fu)的新发行溢价，峰值订单规模超额认购5倍，充(chong)分体(ti)现了市场投资者对中(zhong)国船舶租(zu)赁业绩及表现的高度(du)认可。
中国船(chuan)舶(bo)租赁融资建造的全球最大液化石(shi)油气运输船(chuan)（VLGC）
大中(zhong)华区首(shou)笔同时(shi)取得(de)绿(lv)色和(he)蓝色认证的中资美元债券
在当前全球大力倡导温室气体减排、我国(guo)加快推进“碳(tan)达峰(feng)”“碳中(zhong)和(he)”的大背景下，中国船舶租(zu)赁抓住绿(lv)色债券(quan)项目的政策支持(chi)机(ji)遇，创新(xin)绿(lv)色发展的融资(zi)模式，布(bu)局绿(lv)色可持(chi)续发展金融业务，推出可持(chi)续发展贷(dai)款、绿(lv)色及(ji)蓝色债券(quan)等新(xin)型和独特的融资(zi)模式，树(shu)立了行业新标杆(gan)。
本次绿色(se)蓝色(se)双认(ren)证(zheng)债(zhai)券所募集资金，将用于(yu)进一(yi)步(bu)支持(chi)能源效率升级、污染防治和(he)控(kong)制、低碳及清洁燃料、可(ke)持(chi)续运输等(deng)合格绿色(se)项目的融资或再(zai)融资，助力中国航运业实现绿色(se)环保及可(ke)持(chi)续发展。
本(ben)次债券发行遵循国际资(zi)本(ben)市场协(xie)会（ICMA）的《绿(lv)色(se)债(zhai)券原则》及联合国可持续(xu)海洋(yang)原则制定的绿(lv)色(se)融(rong)资框架，并获得第(di)三(san)方独立认证(zheng)(zheng)机构香港(gang)品质保(bao)证(zheng)(zheng)局（HKQAA）的(de)绿色(se)和蓝色(se)债券双认(ren)证。香(xiang)港品质(zhi)保(bao)证局作为香(xiang)港政府成(cheng)立(li)的(de)非营利性(xing)机构(gou)，提(ti)供独立(li)、公正的(de)第三方评定(ding)，其认(ren)证使中国船舶(bo)租赁进一步坚定(ding)了(le)向全球投(tou)资者展示推动绿色(se)和可持续发(fa)展的(de)信心(xin)，也印证了(le)中国船舶(bo)租赁持续响应国家(jia)“碳(tan)达峰(feng)、碳(tan)中和”号召(zhao)的(de)决心(xin)。
当(dang)前绿色(se)金(jin)融在(zai)应对全球(qiu)气候挑战(zhan)中发(fa)(fa)挥着不(bu)可或缺(que)的作用，包括绿色(se)债券、蓝色(se)债券、可持续发(fa)(fa)展贷款(kuan)在(zai)内的绿色(se)金(jin)融措施是(shi)解决碳减排资金(jin)缺(que)口、加速(su)推动“碳(tan)中和(he)”愿(yuan)景实(shi)现的(de)重(zhong)要手段。同时，随(sui)着我国不(bu)断推动海洋(yang)经济高质量发(fa)展，蓝色经济将成为全球海洋(yang)治理模式的(de)重(zhong)要工具。中(zhong)国(guo)船舶(bo)租(zu)赁作为业内首家在(zai)清洁能源全产业链布局的租(zu)赁公(gong)司，牢牢抓(zhua)住(zhu)绿色(se)金(jin)融政(zheng)策支持机(ji)遇，与诸(zhu)多海外知名可(ke)(ke)持续发(fa)展投资人进行沟通，加深了(le)解相互(hu)在(zai)可(ke)(ke)持续发(fa)展金(jin)融的布局及(ji)愿景(jing)，获多位(wei)可(ke)(ke)持续发(fa)展投资者的踊(yong)跃(yue)参与。
中(zhong)国船舶租赁融(rong)资建造全球首制(zhi)极(ji)地模块运输(shu)船
精准判(pan)断(duan)发行窗口和(he)市场(chang)契机，创(chuang)负新发溢价发行(xing)
疫情(qing)下经济恢复，美国国债利率上扬，5年(nian)(nian)期国债利(li)率曾(ceng)在今年(nian)(nian)4月上探至0.988%高位。但鉴于近期(qi)疫情反(fan)(fan)复和投(tou)资(zi)者(zhe)对通胀(zhang)压力持(chi)续上升持(chi)观望态度，美国国债收(shou)益(yi)(yi)率出(chu)现回落(luo)。临近发行(xing)前，受新冠肺炎变异病毒影(ying)响(xiang)，全(quan)球资(zi)本市场重(zhong)挫，投(tou)资(zi)者(zhe)担忧(you)和避险情绪陡增。中国船舶租赁上下(xia)坚定信心，精准把(ba)握住(zhu)市场反(fan)(fan)转的(de)机会(hui)，以期(qi)间(jian)内较低的(de)美国国债收(shou)益(yi)(yi)率水平(ping)作为基准利(li)率，在吸引投(tou)资(zi)者(zhe)的(de)同时把(ba)握发行(xing)成本，最终成功定价于五(wu)年期(qi)美国国债同期(qi)收(shou)益(yi)(yi)率加145个基(ji)点，债券票息2.1%。
2020年，中国船舶租赁实现净利润(run)11.14亿港元(yuan)，同比增长24.8%；经营溢利10.26亿(yi)港(gang)元，同比(bi)增长21.0%；每股盈利提高到0.181港(gang)元(yuan)，增加11.1%；平均(jun)资产回报率12.8%、平均总资产回报率3.8%，同比均有提升(sheng)。良(liang)好的(de)业(ye)绩，得到了(le)投资(zi)者和市场(chang)的(de)首肯(ken)。本次成(cheng)功发行5亿美元债，将进一(yi)步优化中国(guo)船(chuan)舶租(zu)赁负债久期结构(gou)，有(you)效(xiao)降低平均融资成本，为(wei)(wei)经营稳健增长(zhang)提供有(you)力保障(zhang)，为(wei)(wei)公司高质量绿色发展提供强大支撑。
| 记 者：何宝新
| 通讯员：郭 居
| 责 编：高红梅
| 校 对：周 芒
| 审 核：项 丽/甘丰录
